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    高盛二號人物猛烈批評美聯儲 貴金屬市場一跌再跌 黃金TD跌破370

    2022年01月28日 15:17來源:第一黃金網
    責任編輯:子時當歸
    摘要
    當地時間 1月26日,在美聯儲FOMC會議召開前不久,高盛的二號人物約翰·沃爾德倫罕見批評了美聯儲高層,并對美聯儲的“獨立性”展開了激烈質疑。

    第一黃金網1月28日訊 當地時間 1月26日,在美聯儲FOMC會議召開前不久,高盛的二號人物約翰·沃爾德倫罕見批評了美聯儲高層,并對美聯儲的“獨立性”展開了激烈質疑。

    黃金TD走勢概述

    周五(1月28日),黃金TD小幅上漲。截止發稿,黃金TD報368.45元/克,漲幅-0.64%。本交易日,黃金TD開于370.88元/克,最高上探至371.70元/克,最低觸及367.60元/克。

    黃金TD日線圖.png

    消息面

    高盛二號人物猛烈批評美聯儲

    高盛集團總裁兼首席運營官約翰·沃爾德倫批評到,美聯儲的政治“獨立性”近年來受到了嚴重損害,這反過來又削弱了其在市場中的信譽。他質疑美聯儲是否有能力充當“獨立的貨幣政策引擎,做它認為正確的事情,而非僅做權宜之計”。

    對于美聯儲能否真正下定決心控制通脹,在新澤西州投資委員會會議上,沃爾德倫表示:

    “他們在這里有機會這樣做,但我有點擔心他們是否會站起來這樣做?!?/p>

    美聯儲的“獨立性”?

    這位高級銀行家提及,在特朗普任期內,這位仁兄經常利用他的個人影響力在推特(33.84, 0.22, 0.65%)等社交媒體上公開呼吁美聯儲“大撒幣”,包括倡導美聯儲的“負利率政策”。

    盡管特朗普的舉措遭到了他一手提拔起來的鮑威爾的反對,但事實上,美聯儲“洪水滔天”。在2021年全球資產復盤中,華爾街見聞提及,2021年美國在貨幣政策上延續了2020年“零利率”政策,維持了購債規模;在財政政策上全年維持了高水平財政支出,TGA賬戶余額快速下行。

    同時,美聯儲的資產負債表在過去兩年中翻了一番,達到近9萬億美元。

    這一背景下,約翰·沃爾德倫也指責到:美聯儲政策導致貧富差距越來越大,那些已經擁有大量財富的人從過去十年的貨幣行動中繼續獲取了大量利益。他表示:

    “央行政策加劇了不平等?!?/p>

    美聯儲 (4).jpg

    如今,美聯儲也一直面臨來自立法者的“政治反擊”,受到政府在氣候、種族正義等議題上的各種壓力。

    這一背景下,沃爾德倫不禁擔憂,如果經濟出現一些問題,那么美聯儲是否還能繼續其緊縮方案,特別是堅持其縮表計劃呢?

    沃爾德倫認為,他“不完全相信”鮑威爾的美聯儲會有足夠的勇氣或意愿。因此,他表示:

    “我們可能需要帶回保羅·沃爾克,需要有人愿意堅持到底,而不是考慮市場上到底發生了什么?!?/p>

    值得一提的是,在沃爾德倫此番言論發表不久,鮑威爾就在FOMC后的新聞發布會上展示了前所未有的鷹派立場,不愿再當“好好先生”了。

    不過,這位此前一直以“鴿派”聞名的美聯儲主席真的能如保羅·沃爾克那般,堅持到底管好通脹嗎?

    “硬漢主席”保羅·沃爾克

    自上個世紀60年代中期,美國的通脹率就一直呈現上升態勢。到了1980年3月,美國年化通脹率已經達到了14.8%的峰值。

    當時,市場分析普遍認為,通脹率還有可能進一步走高,呈現出此前只有欠發達國家、不穩定的經濟體才會出現的劇烈通脹。

    這一背景下,只有一個堅持“國家長期利益”,不被威逼利誘,不懼政治打壓的美聯儲主席,才有希望降低通脹、拯救美元的購買力同時保住美元的國際信譽。

    這一時刻,保羅·沃爾克英雄般地站了出來,將M1調控目標設置在5.5%,同時大幅提升利率。

    這些舉措導致當時美國失業率上升到10%,引發了1980年、1981年連續兩年自大蕭條以來最糟糕的經濟衰退。這導致保羅·沃爾克在當時受到了劇烈的公眾抗議和政治批評。不過,在政府、產業、資本等各方施加的多種壓力下保羅·沃爾克不為所動,一直堅守住了緊縮政策。

    最終,保羅·沃爾克帶領美國成功戰勝了兩位數通脹,他的政策組合被廣泛認為穩定了美國經濟,使得美國經濟在1982年末化險為夷,重新逆轉,他本人也因此收獲了高度贊譽。

    那么,若危機真的來臨,誰會是下一個沃爾克?

    美債收益率曲線加速趨平

    隨著美聯儲在本周的議息會議上釋放出了明確的鷹派信號,越來越多的市場交易員眼下正為年內即將到來的多次加息做準備:周四(1月27日),短債收益率飆升和長債收益率相應下降,導致美債收益率曲線加速趨平。與此同時在許多人看來,美債市場本月遭遇的痛苦拋售,很可能將只是一個年內的“開場白”……

    從關鍵收益率曲線的息差看,2年期和10年期美債收益率差隔夜收窄至61個基點,為2020年11月底以來的最窄水平。5年期和30年期美債收益率差也收窄至42.4個基點,為兩周以來最窄。

    美債2.jpeg

    此外,繼20年期和30年期的美債收益率曲線在去年出現倒掛后,7年期和10年期的美債收益率差目前也已收窄了僅剩2.5個基點,距離倒掛很可能同樣只有一步之遙。

    事實上,自去年11月下旬鮑威爾“鷹變”以來,自2年期往上的美債收益率曲線就已不斷開始趨平。

    周四,美國商務部公布的數據顯示,2021年美國經濟增速創下了1984年以來的最佳年度表現,這進一步增添了市場對美聯儲應盡早加息的呼聲。美國商務部報告稱,2021年年第四季度美國國內生產總值(GDP)折合年率增長6.9%,高于三季度時2.3%的增幅。GDP數據顯示美國去年最后三個月的經濟增長加速,受到了庫存重建和消費者支出增加的推動。

    美國勞工部當天公布的另一份報告則顯示,美國上周初請失業金人數為26萬人,略低于預期的26.5萬人,比前一周減少了近3萬人。

    目前,聯邦基金利率期貨市場的交易商在鮑威爾周三發表鷹派講話后,正不斷加大著對美聯儲年內加息力度的押注。利率市場最新預計美聯儲到2022年12月加息5次的可能性為80%,在3月直接加息50個基點的可能性則為25%。而在美聯儲決議之前,利率期貨走勢顯示市場預計2022年將加息4次。

    美聯儲周三暗示,可能會在3月升息,并重申屆時將結束債券購買計劃,隨后開啟大規??s表行動。美聯儲主席鮑威爾在會后的新聞發布會上更是指出,不排除今后每次政策會議上都提高利率的可能性,以應對位于數十年高位的通脹。這種種舉措都意味著,美聯儲今年即將從大流行時代的寬松貨幣政策轉向更緊迫的通脹阻擊戰。

    隨著美聯儲的鷹派程度超出市場預期,目前不少投行經濟學家已紛紛調整了對年內美聯儲加息次數的預估。

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