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現貨黃金2天漲10美元,且重返1800美元/盎司以上,為何?

2022年02月01日 14:10來源:第一黃金網
責任編輯:凌晨小雨
摘要
2月1日,據行情走勢圖顯示,近日,現貨黃金的價格震蕩上漲,從1月31日算起,截至2月1日14時4分算起,2個交易日,現貨黃金累計上漲了10美元,且重返1800美元/盎司以上,報1803.09美元/盎司,這到底是因為什么?

2月1日,據行情走勢圖顯示,近日,現貨黃金的價格震蕩上漲,從1月31日算起,截至2月1日14時4分算起,2個交易日,現貨黃金累計上漲了10美元,且重返1800美元/盎司以上,報1803.09美元/盎司,這到底是因為什么?

由于中國市場春節休市,市場波動幅度較為有限。當前市場仍然廣泛關注美聯儲未來升息前景,這給金價短線帶來沉重壓力。不過,市場諸多分析仍然看好未來金價前景。

本周投資者主要關注美國1月非農就業數據。本周最牽動投資者神經的莫過于將在周五公布的美國1月非農就業數據與失業率。上周的最新數據表明,美國去年12月核心個人消費支出(PCE)指數繼續走高,美聯儲擔憂美國經濟陷入物價與工資雙上漲的惡性循環。市場認為,一旦非農就業數據保持溫和增長,幾乎就能確定美聯儲將于3月開始加息。

美聯儲未來加速加息的擔憂給金價壓力

上周,美聯儲2022年來的首次議息會議就傳出令市場意外的信號,意外的不是會議決議,而是美聯儲主席鮑威爾在會后的表態。鮑威爾在記者會上稱,上調利率的空間很大,不排除未來幾次貨幣政策例會都會決定加息的可能。

在市場看來,這是美聯儲貨幣政策的一次大轉彎,預示著美國金融市場貨幣狂歡時代終結,而首次加息也即將在3月到來。美聯儲本次“放鷹”令金融市場遭遇“暴擊”,投資者恐慌情緒加劇,美股連續多日大幅震蕩。

美媒民調:69%美國民眾不滿政府應對通脹政策。美媒最新民意調查結果顯示,美國69%的民眾不贊成政府對通貨膨脹的應對政策。不滿程度在2021年12月通貨膨脹率超過7%、達到4年內最高值時尤為嚴重。

除了通貨膨脹,美國民眾對美政府在經濟政策制定(56%不贊成)、槍支及暴力犯罪(69%不贊成)、氣候變化(51%不贊成)等問題的處理也表示極大不滿。該民意調查在1月28日至1月29日期間對510名美國成年人進行了調查,誤差范圍為正負4.9個百分點。

基于高通脹的影響。高盛最新預測:美聯儲今年將加息五次。在經歷了美股震蕩加劇的一周后,華爾街投行高盛于29日公布了最新研報。高盛預計,美聯儲將在2022年五次加息,較此前預測增加一次。

高盛預測的加息時間點分別是:美聯儲將在3月和5月加息,6月宣布縮減資產負債表,然后在7月、9月和12月加息。預計到今年四季度,美聯儲將把利率區間從現在的0-0.25%上調至1.25%-1.5%。

強勁的美元走勢或抑制金價

摩根大通認為,美元可能會延續漲勢,直到美聯儲開始加息。摩根大通的全球外匯策略主管Daniel Hui在接受采訪時表示,美元有進一步的上漲空間。市場仍將處于某種價格發現模式,并且美元的峰值通常在美聯儲加息后的一到兩個月左右之后出現。

在上周美聯儲主席鮑威爾的鷹派講話之后,市場對今年加息5次的預期一直在升溫,并引發了做多美元的押注,上周美元指數自2020年7月以來首次站上87關口。

富國銀行Mike Schumacher等策略師表示:美聯儲會議強化了我們對更高的美債收益率、更平坦的收益率曲線和更強勁的美元的預期。

Schumacher認為,鮑威爾的講話為加息50個基點打開了大門,并可能在每次會議上加息。另外,高盛(347.01, 5.98, 1.75%)提高了今年美聯儲的加息預期至5次,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克接受英國《金融時報》采訪時也表示,如果需要采取更激進的做法,美聯儲可以在3月選擇加息50個基點。

Daniel Hui表示,市場正在試圖追逐美聯儲,因為這顯然是一個非常不尋常的周期。美聯儲原本預計,隨著與疫情相關的供應鏈問題得到解決,價格壓力將會緩解,但他們最近承認,這需要的時間比預期的要長。

Hui稱,摩根大通傾向于買入美元相對于歐元和日元等收益率較低的貨幣,因為歐洲央行和日本央行的緊縮步伐落后于美聯儲,歐元兌美元的底線將在1.10水平。

對于歐元的走勢,三菱東京日聯銀行也指出,最近的事態發展支持歐元兌美元一季度將跌至1.10的預期。該行表示,短期內政策背離和地緣政治風險仍將拖累歐元,美聯儲釋放鷹派政策加大了歐元的下跌勢頭,如果俄羅斯和烏克蘭之間緊張局勢加劇,短期內該貨幣對的下行壓力可能會加大。不過,如果本周歐央行決議對今年加息預期不持強烈反對態度,那么歐元看跌趨勢將受到挑戰。

諸多分析師長期仍然看漲金價

雖然以上利空黃金的因素短期內仍將壓低金價,但一些黃金多頭認為,黃金的長期方向仍是上漲,因此目前的下跌其實給予了投資者逢低買入的機會。

FX Empire的大宗商品分析師海爾薩克(James Hyerczyk)從技術層面分析稱,雖然鮑威爾的言論扼殺了金價短期內的反彈,但在我們看到金價在1782.50美元~1758.80美元的回調區會有何反應前,我們并不想斷言黃金即將進入長期熊市。除了這一區間,更重要的一個支撐位是去年9月29日的最低點1725美元。如果在上述回調區間或者支撐位上,黃金出現反彈,黃金就并為進入熊市。不過,反彈的力度仍將取決于美聯儲首次加息對通脹管控的效果。

RJO Futures的資深大宗商品經紀商帕維洛尼斯(Daniel Pavilonis)則稱:1800美元就像一塊磁鐵。自去年6月以來,金價一直在這個水平附近徘徊。短期來看,美聯儲和美元走高抵消了黃金的看漲勢頭。但長期來看,我們可能會看到,美聯儲并不想把事情搞得太糟(不會過于激進加息)。我認為,這次下跌是一個買入機會。

道明證券全球策略主管莫洛克(Bart Melek)也認為,美聯儲的“鷹派”表態意味著短期內,黃金多頭頭寸將消失,動能將不復存在。金價的短期支撐位為1780美元,本季度金價有進一步下滑至1740~1725美元的風險。

但莫洛克同時表示,這不會是一場潰敗。他稱:6個月后,當美國經濟放緩、通脹緩和時,美聯儲可能會改變主意。這種潛在的政策轉向會為金價反彈提供必要的環境。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible也說道,金價可能繼續下跌,但我仍在買入,因為美聯儲將會過度收緊貨幣政策,態度過于鷹派,最終將不得不回撤。

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day短期內對黃金持中性看法,但認為金價最終會反彈。我的基本觀點是,在某個時點,美聯儲將失去其新近表現出來的抗通脹姿態,金價將重蹈過去20年美聯儲每次試圖收緊貨幣政策時的覆轍。美聯儲可能不會在市場出現問題的第一個跡象顯現時就退縮,但當需要在經濟放緩、債主麻煩纏身和市場下滑,或者在通脹和美元之間做出選擇時,他們會讓通脹繼續。

華爾街巨頭高盛也依舊看好黃金走勢。以斯普羅吉斯(Mikhail Sprogis)為首的分析師團隊在本周的最新報告中,將其12個月金價預測從之前的2000美元/盎司目標上調至2150美元/盎司,并建議購買2022年12月交割的黃金期貨。

他們表示,在經濟活動強勁以及通脹上升只是暫時的預期環境下,去年金價下跌是有道理的。但展望新的一年,高盛表示預計去年的大部分趨勢將逆轉。

“今年,全球增長-通脹組合明顯不同,美國經濟增長預計將顯著減速。同時,目前已經存在通脹預期失控的風險,即通脹可能比預期得更為持續。增長放緩和通脹上升疊加應該會產生黃金投資需求。如果通脹結構性地上升到4%,基于歷史上黃金與通脹的關系,金價可能漲至2500美元/盎司?!?/p>

同為行業巨頭的資管公司黑石的私人財富解決方案業務副董事長韋恩(Byron Wien)和首席投資策略師齊德爾(Joe Zidle)在1月初也曾表示,黃金在新的一年里可能會飆升20%突破2160美元,因為它將恢復對沖通脹的地位。

高盛的報告還指出,新一輪加息周期迫在眉睫的前景也正導致全球出現長期避險需求,黃金仍將作為避險資產受到青睞。

的確,在今年美股、美債持續震蕩下跌的背景下,全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Shares(GLD)此前在1月21日獲得了16.3億美元(約合103億元人民幣)的單日資金凈流入,創下其自2004年上市以來的最大資金凈流入規模。

同時,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據也顯示,1月25日當周,投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加33169手,至117708手合約,創最近逾兩個月新高。


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