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非農數據恐重蹈覆轍?但黃金多頭不可大意 美聯儲加息預期仍打壓金價

2022年02月04日 16:40來源:第一黃金網
責任編輯:Topaz
摘要
周五(2月4日)現貨黃金開盤報1805.02美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1808.97美元/盎司,漲幅0.28%。

第一黃金網2月4日訊 日內,現貨黃金小幅上漲,目前交投于1810美元/盎司下方。晚間投資者將迎來美國1月非農報告,此前兩個月的非農數據都令市場大跌眼鏡,市場預期此次非農也有可能重蹈覆轍。

周五(2月4日)現貨黃金開盤報1805.02美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1808.97美元/盎司,漲幅0.28%。

黃金60 副本.jpg

1月非農報告晚間出路 投資者需密切關注

北京時間周五(2月4日)21:30,美國勞工部將公布1月非農報告。此前兩次非農盡管預期不錯,但最終數據都令人大跌眼鏡。本次非農在一開始就被市場普遍看低,民間就業甚至出現不增反減的現象,因此也不排除非農重蹈覆轍的可能。不過,對美聯儲而言,3月加息的決心已下,因此本次非農數據影響有限,但對通脹的持續仍有很大的影響。

整體來看,數據料利空美元,利多黃金,投資者需做好心理準備。

24家大型投行預期均值顯示1月非農人口增長約7.38萬,失業率3.88%,平均時薪漲5.22%。

非農.jpg

滿地可銀行資本市場高級分析師Sal Guatieri稱,“美國勞動力市場可能在輝煌的一年結束時失去了些許動能,這很大程度上是因為缺乏可用的工人,而不是空缺職位,但至少到目前為止,市場保持得不錯?!?/p>

凱投宏觀美國經濟學家Michael Pearce指出,數據顯示人力短缺正在成為打壓就業成長的阻力,甚至使1月就業人數大幅縮減。

在通脹加速背景之下,市場認為,失業率下滑和薪資增長加快,可能成為央行強化收緊政策的理由。

彭博首席經濟學家Carl Riccadonna指出,本月報告最重大的消息無疑是勞動力市場已達到美聯儲實現充分就業的目標,進而使決策者傾向于3月或6月升息。

高盛:美聯儲縮表或損害市場流動性 加劇美債波動

高盛集團表示,美聯儲縮表可能會損害美國國債市場的流動性,進而增加波動性并損害美國利率市場不同部分的相對估值。

包括Praveen Korapaty在內的高盛策略師發表上述評論之前,花旗集團策略師曾表示,所謂量化緊縮(QT)的過程可能讓美國利率市場的交易員重新獲得套利機會。

在高盛看來,QT可能會擴大美國國債與其他發行時間較長的證券之間的利差,并收緊收益率曲線較短端美國國債收益率與掉期利率之間的差距。該行策略師周二在給客戶的一份報告中表示,他們還預計期貨和現貨證券之間的收益率差距會更大,“收益率離散指標也會更高”。

與此同時,美聯儲減少債券持有規模所導致的系統內超額準備金耗盡,可能對短期利率產生上行壓力,例如有效聯邦基金利率和短期國債收益率,不過相比2022年,2023年這些走勢可能會更顯著。

美國經濟.jpg

美聯儲計劃在3月之前逐步減少購買美國國債,滿足市場預期的縮減購債規模,并可能在今年晚些時候開始逐步減持。一些觀察人士甚至暗示,美聯儲可能需要考慮在某個時候徹底出售其所持有的國債。美聯儲官員目前正在為人們普遍預期的3月份加息鋪平道路,但他們尚未宣布具體的資產負債表縮減計劃。

高盛策略師指出,美國儲備余額、國庫券發行和國債需求的情況意味著到2023年底,相對于儲備余額利率,聯邦基金利率將上升約5個基點,擔保隔夜融資利率將上升約9個基點。他們還預計同期國庫券利率與隔夜指數掉期利率之間的利差將擴大約4-5個基點。

這些策略師的預測是基于一個假設——美聯儲將宣布6月縮表的計劃,然后迅速將縮表速度調高到每月1000億美元,最終在2年到2年半之間,把資產負責表的規??s減至2.2萬億美元到2.7萬億美元之間。此外,他們還預計,美國財政部將嚴重依賴票據發行,以彌補這一融資損失。

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